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,台积电涨价效应影响台厂清单

摩根士丹利证券半导体产业剖析师詹家鸿指出,台积电涨价新闻连续发酵,并引发客户端涟漪效应,部门IC设计客户受制于成本变贵、终端需求放缓,毛利率将大受袭击,综合评估产业竞争水平后,点名联发科、神盾、群联三家企业受袭击最大,2022年毛利率有压。

摩根士丹利证券以客户依赖台积电晶圆代工的比重、产业竞争严重水平、2021年毛利率预期等作为起点,推估2022年毛利率可能受袭击的企业包罗:恒玄科技、澜起科技、乐鑫信息科技、慧荣科技、汇顶科技、韦尔半导体、联发科、神盾与群联等九档。

摩根士丹利举行产业观察后指出,联发科将试图把多出来的晶圆代工成本转嫁给客户,以维持2022年毛利率。然与此同时,智慧机品牌厂若转采更低阶的5G系统级晶片,保持产物物料清单成本不要增添太多,则可能使联发科产物组合转差。

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以赛亚调研资深剖析师陈逸萍指出,联发科5G应用处置器主要在台积电的5与6、7奈米制程投片,此制程晶圆价钱预计在第四序可能有5~12%涨幅,如联发科欲将价钱转嫁至终端客户,晦气于未来跟高通竞争,加上联发科与多家品牌客户已签署长约,涨价难度相对高。

其次,联发科电视SoC主要在台积22、28奈米制程投片,在这波涨价中估有15~20%涨幅,成本要转嫁至终端客户的空间也较低,然由于手上有部门库存,真正对毛利率影响可能会在两个季度之后发生。

海通国际证券电子研究主管蒲得宇提醒,不能忽略高通正把晶圆代工订单从南韩三星,转移到台积电,来解决困扰许久的产能供应不足问题,研判中国智慧机OEM厂将重新平衡采购联发科、高通产物的比例,意即联发科未来反有流失市占风险。

外资Bernstein以为,就算晶圆代工客户已经面临二线厂涨价一段时间,已往可把垫高的成本再转嫁给下游客户,但当整个市场最大的晶圆代工厂台积电启动涨价,加上疫苗陆续接种逐步把生涯带回正轨,成本转嫁的情形能稳固延续多久,得看终端需求显示若何。

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